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Erstgespräch im Büro (Olgastraße 9, 80636 München)
Unverbindliches Erstgespräch zum Kennenlernen von Ihren Wünschen und Vorstellungen bzw. Bedarf sowie Informationen darüber, wie eine weitere Vorgehensweise und/oder Zusammenarbeit aussehen kann.

Erstgespräch (telefonisch oder per Zoom)
Dabei erläutern Sie mir Ihren Bedarf sowie Wünsche und wir besprechen die weitere Vorgehensweise und ob eine Beratung/Zusammenarbeit möglich wäre.

Beratungsgespräch zu Versicherungen
Beratung zu bestehenden und/oder gewünschten Versicherungen wie z.B. Absicherung der Arbeitskraft (Berufsunfähigkeit), Gesundheit (private Krankenversicherung) oder Erstellung einer Ruhestandsplanung.

Beratungsgespräch zu Finanzen/Geldanlage
Unabhängige, interessenkonfliktfreie Beratung mit Schwerpunkt Anlageberatung, strategische Finanzplanung und Vermögen auf Honorarbasis durch meinen Bürokollegen Herrn Richard Bendl (entweder in München oder Erding).

Beratungsgespräch zu Immobilien als Kapitalanlage
Gespräch über die Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile zur Investition in Immobilien als Kapitalanlage.

Servicegespräch
Sie sind bereits Kunde und wünschen ein ein Folgegespräch? Gerne! In regelmäßigen Abständen überprüfen wir Ihre Finanzplanung und Versicherungen oder besprechen Ihre Situation und Bedarf.

Telefontermin
Für telefonische Abklärung Ihrer Bedürfnisse.

Kooperationsgespräch (für Geschäftspartner)
Vereinbaren Sie ein Gespräch über eine mögliche Kooperation oder eine Abstimmung zu einer schon bestehenden Kooperation.