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Telefonat 5 -15 Minuten zur Beantwortung Ihrer Fragen
Diese Terminart dient dazu, Ihre Fragen kurzfristig zu beantworten und Ihnen schnellstmöglich zu helfen. Da wir uns fast den ganzen Tag in Kundengesprächen befinden, hat es sich bewährt, dass Sie sich einfach einen freien Telefonzeitraum buchen. Somit telefonieren wir nicht aneinander vorbei und erreichen gemeinsam unser Ziel.

Expertengespräch Versicherungsberatung für Unternehmen
Sie möchten Ihren Versicherungsschutz überprüfen lassen? Unser Motto dabei lautet "Richtig versichern, im Schadensfall geht es um Ihre Existenz und die Ihrer Belegschaft!

Expertengespräch Sozialleistungskatalog nutzen | Mitarbeiter binden und finden.

1. Erstgespräch private Finanz- und Versicherungsberatung
Sie möchten Ihren Versicherungsschutz anpassen oder überprüfen lassen? Unser Motto dabei lautet " So viel Versicherung wie nötig, so wenig wie möglich". Geld gehört nicht in Versicherungen.

Am Anfang steht eine umfassende Datenaufnahme auf der Grundlage unserer Finanz- und Vermögensanalyse. Wie auch beim Arzt üblich, nennen wir diesen Prozess „Anamnese“. Hier ermitteln wir alle Daten, die für Ihren Haushalt und Ihre Lebensplanung relevant sind. Ein einzigartiges Werte-Risiko-Profil, sowie Ihre persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für die nachfolgende Finanzanalyse und damit für Ihre zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In der Anamnese erfassen wir alle notwendigen Finanz- und Individualdaten. Natürlich genießt der Schutz Ihrer Daten den höchsten Standard und Stellenwert.


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Immobilien, Versicherung, Kapitalanlage und Finanzierung
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